自从前几年，移动支付崛起，阿里、腾讯等互联网企业以场景为入口、以金融科技为旗帜，大肆攻城略地，一时间，传统银行都没反应过来。不过，事情似乎正在发生变化，过去两年，虽然互联网企业在交易笔数、小额支付上仍旧占据优势，但是网上银行APP用户量暴增了一个亿，前几大银行用户量也都在数千万往上，交易金额更是地位稳固。

银联云闪付的出现，较于支付宝、微信支付差距虽然还很大，但是，随着央行的诸多新规出现，以及传统银行自己的支付由一二线向三四线下沉，战火显然还在燃烧……

支付行业发展历程

1、金融科技推动国内金融支付行业发展：线上线下融合趋势加深，第三方支付机构对传统银行业务造成影响

2、移动支付方式稳定且全方位地渗透到人们的生活中，各类非电商支付的线下场景进一步拓展了移动支付的应用边界

3、多元化场景促进了移动金融支付行业用户规模的增长，网上银行APP行业与支付结算APP行业在过去一两年均收获了近亿的用户增量

4、银行机构在移动支付交易金额上仍然占据主导地位，非银行机构则更多地体现出了其高频、小额的零售支付业务特征

网上银行APP发展现状

1、受限于消费场景以及用户支付习惯，下沉区域的网上银行APP用户覆盖率低于发达地区，仍有较大的挖掘空间

2、下沉区域依然为网上银行APP行业贡献主要增量：下沉区域城市的增量占比达一半以上，增速也明显高于非下沉区域

3、网上银行竞争格局：区别于其他行业，网上银行APP行业的集中度较低，银行APP的用户规模较为接近

4、用户画像方面，网上银行APP用户中男性较多，35岁以下用户近八成，且一线城市与中高消费意愿的用户占比显著高于整体用户

5、网上银行APP用户在金融理财方面的偏好受年龄差异影响比受地区差异影响更大

年龄差异影响收入水平、风险承担能力与意识，年轻网银APP用户更为偏好小额低风险的消费金融、综合理财行业，且借贷需求也较高；而年长网银APP用户则对保险服务的需求更高，同时也更为偏好风险较高的股票交易；

地区差异方面，发达地区与下沉地区的网银APP用户金融理财偏好均强于整体移动用户，其中发达地区网银APP用户更为偏好综合理财与股票交易，而下沉地区网银APP用户则更偏好于网络彩票、记账理财以及现金借贷。

第三方独立支付工具发展现状

1、第三方独立支付工具：支付宝在巨大体量下仍保持近20%的用户增长，云闪付在签到红包、转账红包、生活缴费满减等各类优惠活动的支撑下快速增长

2、用户方面，高频支付用户群体主要为发达地区年轻群体，30岁以下用户近七成，且一线城市分布占比显著高于整体用户

高频支付用户定义：所有使用第三方移动支付APP的活跃用户，按使用支付功能的次数降序排序，取排名前20%的用户作为高频支付用户。

3、高频支付用户追求更高的生活品质，同时相比移动整体用户更为偏好财富管理

高频支付用户在高端消费领域（理财、汽车）和品质生活领域（美食、音乐、时尚）均表达出更强的兴趣，其中理财的活跃渗透率TGI高达254.5。

4、高频支付用户具有较强的风险意识，更偏好于使用稳健保值的网上银行与综合理财类APP

5、使用时长方面，高频支付用户对移动购物、旅行住宿等消费相关行业的浸入时长明显更高

6、受新冠疫情的影响，社会年轻群体趋向于“全民负债”的情况，信用卡及POS业务呈现迅速增长的趋势，支付行业也深受影响